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瑞鸿海外> 使用说明> 顾问在进行电子签约的时候需要注意哪些?(销售部)

顾问在进行电子签约的时候需要注意哪些?(销售部)

、先确认客户线索是否在系统中,如果已经存在在公共池需要先提取到自己的名下。(销售部)

1、登陆APP,进入工作台点击公共池图标,进入公共池列表。

2、点击公共池列表右上角搜索按钮,在关键字字段填写手机号码搜索。

3、如果有搜索结果证明线索在公共池,可以进入线索详情提取。

   如果没有在公共池,线索可能还没有记录在系统或者已经在其他顾问的名下。这两种情况都可以直接添加线索或者下单,已经存在在其他顾问名下的线索,添加线索或下单时会提示该线索在哪位顾问名下。

 

二、通过在APP进入下单页面

1、在我的客户-未签约客户列表进入下单页面;

2、在我的客户-已签约客户列表进入下单页面;

3、在工作台-电子签单进入下单页面;

4、在线索详情进入下单页面;

   除了在工作台-电子签单直接进入签单页面,其他3种方式都能直接关联已有的客户信息。

 

三、服务合同电子签单

1、选择服务合同的下单页面,先选择国家和项目,之后其他相关字段才会出现。

2、填写好合同相关信息字段,注意如果定金优惠、房产、附加条款等没有选项可以联系项目部同事处理。

3、填写客户信息,注意身份证、电话和姓名信息需要填写正确

4、确认订单信息,点击下方的箭头按钮可以通过填写密码申请服务费优惠。

5、提交订单后可以选择线下支付,或者让客户到会员中心支付。

6、线下支付的订单会直接进入到签字页面,注意如果身份证,电话,姓名填写有误,可能会导致签字不成功

 

四、商考合同电子签单

1、选择商考合同的下单页面,填写好商考项目信息字段。

2、填写客户信息,要注意姓名、身份证和电话信息不能填写错误。

3、确认合同信息,点击下方箭头按钮可以通过填写密码申请优惠。

4、提交合同后,提交订单后可以选择线下支付,或者让客户到会员中心支付。

6、线下支付的订单会直接进入到签字页面,注意如果身份证,电话,姓名填写有误,可能会导致签字不成功

 

五、进入支付合同费用以及签字页面的途径

1、用客户账号登录APP,进入会员中心-订单管理,订单状态会显示在合同订单列表,可根据不同合同进行支付和签署合同的操作。

2、在登陆顾问账号,工作台-订单-订单明细,没有进行支付或者签字的订单会出现“客户签字”或支付按钮。


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